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内容简介
王洪栋编著的《财富管理与资产配置(第2版)》是第一批在中国*零售银行从事财富管理工作的专业人士多年实战经验积累所成，是国内第一本系统介绍财富管理业务的专业书籍。《财富管理与资产配置(第2版)》中很多观点在业内具有原创性，包括财富管理的内涵，核心竞争力的构建、资产配置的方法论和全景图、客群管理的价值观、保险和基金业务的销售布局，等等。本书适合商业银行及资产管理机构的管理者，产品经理和理财经理等多个层次的从业人员阅读。本书有助于解决“如何在一家金融机构开展财富管理”、 “如何构建财富管理的核心竞争力”、“如何设计财富管理的业务框架”、“如何搭建财富管理的产品体系”、“如何进行客群开拓和营销组织”等实践中会遇到的诸多棘手问题。本书有很多篇章都散落着闪光的思考亮点和延展性的思辨启迪，值得那些愿意寻求提高财富管理能力的有志同仁细细品读。
目 录
第一章 财富管理的基础理论
第一节 财富管理的内涵
一、产品需求方
二、产品供给方
第二节 利润获取与存款消耗财富管理的定位
一、财富管理业务的盈利能力
二、财富管理业务与存款的关系
第三节 财富管理的核心竞争力
一、财富管理“核心竞争力”的内涵
二、财富管理“核心竞争力”的构建
第四节 财富管理的方法论
一、资产配置理论
二、经济周期理论
三、理财规划理论
四、不确定性条件下的决策理论
第二章 财富管理的框架设计
第一节 客户体系
一、资产量划分法
二、业务类型划分法
三、客户群经营的核心理念
第二节 产品体系
一、服务
二、金融产品
三、盈利模式
第三节 客户关系管理体系
一、前台
二、后台
三、管理模式
第四节 渠道体系
一、渠道体系概述
二、新兴电子渠道的作用
第三章 财富管理的产品体系
第一节 理财类产品
一、基本含义
二、理财产品的发展历程与演变规律
三、理财产品的设计案例
第二节 公募基金类产品
一、基金业务的定位
二、基金业务的核心竞争力
三、营销服务
第三节 保险类产品
一、银行保险业务的定位
二、银行保险业务的布局
第四章 财富管理的营销组织
第一节 客户管理
一、客户关系管理
二、客户管理的绩效归因与资源分配．
三、增值服务管理
第二节 营销队伍管理
一、理财经理的职能定位
二、理财经理的技能提升
三、理财经理的过程管理
第三节 营销活动管理
一、物理网点的营销设计
二、财富管理营销流程的设计
附录财富管理21问
参考文献
后记
第一节 财富管理的内涵
一、产品需求方
二、产品供给方
第二节 利润获取与存款消耗财富管理的定位
一、财富管理业务的盈利能力
二、财富管理业务与存款的关系
第三节 财富管理的核心竞争力
一、财富管理“核心竞争力”的内涵
二、财富管理“核心竞争力”的构建
第四节 财富管理的方法论
一、资产配置理论
二、经济周期理论
三、理财规划理论
四、不确定性条件下的决策理论
第二章 财富管理的框架设计
第一节 客户体系
一、资产量划分法
二、业务类型划分法
三、客户群经营的核心理念
第二节 产品体系
一、服务
二、金融产品
三、盈利模式
第三节 客户关系管理体系
一、前台
二、后台
三、管理模式
第四节 渠道体系
一、渠道体系概述
二、新兴电子渠道的作用
第三章 财富管理的产品体系
第一节 理财类产品
一、基本含义
二、理财产品的发展历程与演变规律
三、理财产品的设计案例
第二节 公募基金类产品
一、基金业务的定位
二、基金业务的核心竞争力
三、营销服务
第三节 保险类产品
一、银行保险业务的定位
二、银行保险业务的布局
第四章 财富管理的营销组织
第一节 客户管理
一、客户关系管理
二、客户管理的绩效归因与资源分配．
三、增值服务管理
第二节 营销队伍管理
一、理财经理的职能定位
二、理财经理的技能提升
三、理财经理的过程管理
第三节 营销活动管理
一、物理网点的营销设计
二、财富管理营销流程的设计
附录财富管理21问
参考文献
后记
