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内容简介
本教材分为个人理财概述、个人理财的基础知识、个人理财规划的基本流程、储蓄规划、个人信贷管理、保险规划、金融投资规划、信托理财、实物资产投资保值、个人税收筹划、人生事件规划共十一个部分。
本教材除可用于普通高等院校以及高职高专的教学外，还可作为有一定文化基础的需要掌握理财知识的社会公民的学习用书。学习、掌握本教材的知识内容，既可为理财规划师考级奠定基础，也可以用于指导个人打理财富及安排人生。
本教材除可用于普通高等院校以及高职高专的教学外，还可作为有一定文化基础的需要掌握理财知识的社会公民的学习用书。学习、掌握本教材的知识内容，既可为理财规划师考级奠定基础，也可以用于指导个人打理财富及安排人生。
目 录
第一章 个人理财概述
第一节 个人理财基本知识
第二节 个人理财业的产生与发展
第三节 理财规划师及其认证考试
第二章 个人理财的基础知识
第一节 个人理财的基本理论及其应用
第二节 个人类型
第三节 货币的时间价值
第三章 个人理财规划的基本流程
第一节 建立客户关系
第二节 收集客户信息
第三节 客户个人财务报表编制与财务状况分析
第四节 制定个人理财规划
第五节 执行和监控个人理财规划
第四章 储蓄规划
第一节 储蓄的基本知识
第二节 储蓄规划工具及储蓄技巧
第三节 储蓄规划策略
第五章 个人信贷管理
第一节 个人信用卡及其管理
第二节 个人小额消费信贷
第三节 个人大额消费信贷管理
第六章 保险规划
第一节 风险与保险概要-
第二节 认识保险类型
第三节 保险规划策略
第七章 金融投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 股票
第三节 债券
第四节 证券投资基金
第五节 金融期货
第八章 信托理财
第一节 信托理财基础
第二节 个人信托
第三节 个人信托理财的内容
第九章 实物资产投资保值
第一节 房产投资
第二节 黄金投资
第三节 收藏品(珠宝)投资
第十章 个人税收筹划
第一节 个人税收基本知识
第二节 个人所得税筹划策略
第十一章 人生事件规划
第一节 教育投资规划
第二节 退休规划
第三节 遗产规划
第一节 个人理财基本知识
第二节 个人理财业的产生与发展
第三节 理财规划师及其认证考试
第二章 个人理财的基础知识
第一节 个人理财的基本理论及其应用
第二节 个人类型
第三节 货币的时间价值
第三章 个人理财规划的基本流程
第一节 建立客户关系
第二节 收集客户信息
第三节 客户个人财务报表编制与财务状况分析
第四节 制定个人理财规划
第五节 执行和监控个人理财规划
第四章 储蓄规划
第一节 储蓄的基本知识
第二节 储蓄规划工具及储蓄技巧
第三节 储蓄规划策略
第五章 个人信贷管理
第一节 个人信用卡及其管理
第二节 个人小额消费信贷
第三节 个人大额消费信贷管理
第六章 保险规划
第一节 风险与保险概要-
第二节 认识保险类型
第三节 保险规划策略
第七章 金融投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 股票
第三节 债券
第四节 证券投资基金
第五节 金融期货
第八章 信托理财
第一节 信托理财基础
第二节 个人信托
第三节 个人信托理财的内容
第九章 实物资产投资保值
第一节 房产投资
第二节 黄金投资
第三节 收藏品(珠宝)投资
第十章 个人税收筹划
第一节 个人税收基本知识
第二节 个人所得税筹划策略
第十一章 人生事件规划
第一节 教育投资规划
第二节 退休规划
第三节 遗产规划
